春节的到来,预示着正式进入2020年了。回顾过去的2019年,整个手机圈可以说乱成了一锅粥,各种新技术、新名词层出不穷,论战甚至骂战一轮紧接着一轮,让我们这些吃瓜群众看得是格外过瘾。

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新年伊始,几个著名的统计机构开始陆续发布迟来的2019年全球手机市场的「年终总结」。虽然在时间上没赶上热乎的,但在2020年机圈大战正式开启之前,我们不妨来看一下谁是2019年机圈「最靓的仔」。

注:以下统计数据来源于Counterpoint、IDC、Canalys、Strategy Analytics这几个著名机构。由于不同机构的统计方式、数据来源不尽相同,因此在出货量的具体数字上会有所不同,但整体排名和市场份额是基本一致的。

全年全球市场

  熟悉机圈的人都知道,手机厂商都会在头一年的年末,或者第二年的年初立下个大flag,比如雷军的「十个季度内重返国内第一」、余承东的「华为三年干掉苹果,五年超越三星」至今仍为大家所津津乐道。一般来说,全球市场的出货量和市场份额可以提现一个品牌的体量,那我们就先来看看2019年全年的全球手机市场情况。

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  来自Counterpoint的统计数据显示,2019年全球手机出货量为14亿8610万台,同比下降了1%,这也是全球手机出货量连续第三年下滑,尽管出现了5G手机折叠屏手机这类振奋人心的新设备。下面简单罗列一下前五名的数据。

三星以2亿9650万台的全年出货量继续雄踞全球第一的宝座,出货量同比增长2%,市场份额为20%;

华为以2亿3850万台超越苹果成为全球第二,出货量同比增长16%,市场份额为16%;

苹果以1亿9620万台位居全球第三,出货量同比下跌4.9%,市场份额为13%;

小 米以1亿2450万台位居全球第四,出货量同比增长4.6%,市场份额为8%,与去年持平;

OPPO以1亿1980万台位居全球第五,出货量同比增长0.7%,市场份额同为8%,与去年持平。

  值得一提的是,vivo的出货量为1亿1370万台,同比增长11.3%,紧追前面的OPPO;而realme全年的出货量为2570万台,同比增长幅度达453%。此外,排名前五的厂商占据了全球手机市场66%的份额(2020年为65%,2017年为62%)。

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过去这一年,对三星来说是回暖的一年:全年出货量稳中有升,继续位居全球第一;Galaxy A系列的全面发展也让三星在出货量上尝到了甜头,中端产品线更具竞争力;尽管国内市场仍然没有太大起色,但上半年推出的Galaxy S10系列让其在国内的份额短暂上升到3.5%,以及Galaxy A系列产品线的丰富和逐渐亲民的价格,国内市场崛起仍保有希望。

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华为延续近几年迅猛的势头,完成了余承东曾经吹过的牛(三年内超越苹果),也是「头部」厂商中出货量增幅最大的。令人可惜的是,2019年中之后遭受美国的制裁,对其的出货量造成了很大的负面影响,否则的话我们可以提前看到华为和三星争夺全球第一的正面交锋。

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苹果iPhone近两年因为创新不足和高昂的售价,总体出货量持续下跌,最新的iPhone 11系列没有赶上5G也被众人“嘲笑”,因此被华为超越也是意料之中。不过,尽管没有5G、创新不足,苹果还是给了大家一个惊喜。这个惊喜,留到后面再解答。

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小 米的2019年可以说是「平平无奇」:小 米本身早早就战略性放弃了国内市场,毕竟小米9系列反响平平,MIX系列直接断更一年,于是「攻城掠地」的任务交给了Redmi。不过,小 米在这一年里并非毫无建树,起码它终于理清了产品线,推出短暂登上DxO第一宝座的CC9 Pro和「炫技」的MIX Alpha,清了4G手机库存,为的就是梭哈2020年。

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无独有偶,OPPO在2019年也对产品线进行了调整:推出Reno系列取代曾经的R系列,并且与Find系列组成双旗舰。显然,OPPO的雄心是往更高端的定位迈进,但同时也兼顾性价比的价位段(2000元-3000元档)。不过,产品线的调整意味着要经历一段阵痛。好在,OPPO在2020年准备了更多「大招」,很快就要和我们见面了。

 

  好了,全球前五的小结就到这,接下来我们继续。

第四季度全球市场

  通常来说,每年的第四季度都是手机厂商争得头破血流的一个季度,因为在这个季度,我们国内有「双十一」、「双十二」、春节,国外则有感恩节、黑色星期五、圣诞节等,这些都是万众期待的「剁手节」。因此,第四季度对于一个厂商全年的出货量显得尤为重要。

  不信?不信的话,举一个最明显的例子——苹果。来自Counterpoint的数据显示,2019年第四季度,苹果以7290万台的出货量成为单季度的出货量冠军,同比增长了17%,时隔四个季度重回单季度第一的位置。

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  帮助苹果完成逆袭的功臣,正是iPhone 11。根据苹果数据显示,iPhone 11在12月份每周出货量均为第一,而整个iPhone 11系列则是季度出货量前三。这个故事告诉我们,降价的iPhone所带来的诱惑是无可比拟的。

  老冤家三星以7000万台排在苹果后面,同比增长0.3%,考虑到第四季度三星没有推出新机型和大幅度的降价,被老对手逆袭也很正常。而最令人大跌眼镜的是,在第四季度「拉胯」的反而是华为。

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  Counterpoint数据显示,华为在2019年第四季度的出货量为5600万台,同比下降6.2%,这是华为手机全球出货量两年来首次出现负增长。显然,这是美国制裁导致华为新款的机型(主要就是Mate30系列)不能预装谷歌服务所带来的后果,华为在海外市场的出货量因此受到了严重影响。也正因如此,国内市场同样受到了很大影响。

  其他厂商方面,vivo和OPPO依然在蚕食小 米的份额,不断缩小与其之间的差距,三者的出货量十分接近。

全年国内市场

  来了来了,全球手机市场竞争最激烈的一个市场来了,它就是我们的国内市场。我国市场作为当前全球最大的智能手机市场,众多厂商自然都想来分一杯羹,不过经过多年的市场筛选,如今剩下的厂商已经不多,技术和市场份额更是掌握在那些头部厂商手中。在贴身肉搏的国内市场,情况跟全球市场就有所不同了。

  2019年,我国智能手机市场全年出货量3亿6860万台,同比下降了7%。所以别看厂商之间打得火热,实际上国内智能手机市场正在经历寒冬。

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  市场份额,相信大家都看到了,华为是国内市场毫无争议的绝对霸主,全年出货量1.42亿台,同比增长35%,是所有厂商里唯一一家实现增长的品牌,并且市场份额达到可怕的38.5%,一时风头无两。

OPPO以6570万台排在第二位,出货量同比下跌17%,市场份额17.8%;

vivo以6270万台排在第三位,出货量同比下跌19%,市场份额17%;

小 米以3880万台排在第四位,出货量同比下降21%,市场份额10.5%;

苹果以2750万台排在第五位,出货量同比下降21%,市场份额7.5%;

Others出货量为3200万台,同比下降36%,市场份额8.7%。

  所以,华为海外市场受挫给国内市场带来的直接影响就是:华为在国内市场发起猛攻,尽可能地拿到更多的市场份额,以挽回海外市场的损失,这就进一步挤压了国内其他厂商的生存空间,因此2019年的竞争比以往来得都要更激烈,无论是在产品上,还是在营销上。

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不过,飞得越高同时也会带来摔得越惨的风险。华为在2019年2.4亿台的出货量里,有接近60%都来自于国内市场,这说明华为已经十分依赖国内市场,但是也只能依赖国内市场。

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  尽管华为当前可以凭借优秀的产品和品牌价值在与友商的竞争中脱颖而出,但第三季度积压了大量的库存,也因此导致第四季度出货量增速放缓(当然了,在出货量上友商更惨),这也是华为在2020年亟需解决的问题。而且,假如美国的制裁一直存在,这对华为的海外市场(比如西欧市场)将持续造成严重打击。

  至于其他厂商,如何缩小与华为的差距,这确实是个值得研究的课题。

新兴市场——印度

  有的厂商很快就想到了应对华为的策略——避其锋芒,择日再战。于是,他们把目标暂时转向了海外市场。印度,目前世界上仅次于我国的第二大人口大国,对于手机厂商来说就是一块新的「香饽饽」。

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  2019年,印度全年的智能手机出货量为1.58亿台,同比增长7%。小 米作为最早发力印度市场的国内厂商之一,继续保持第一,占据了28%的市场份额;三星略有下降,市场份额为21%;vivo、realme和OPPO的增速非常高,分别为76%、255%和28%,市场份额分别为16%、10%和9%。

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  小 米在2019年依然能排在全球出货量第四的位置,靠的正是印度市场。自从重心转移到海外以来,印度已经连续第二季度成为其最大的市场;OPPO也将市场重心转移到海外,并且首次出现国内出货量占比低于全球总出货量50%的情况;vivo也及时在印度市场发力,第四季度增速达132%,初见成效。

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  不过,率先在印度高端手机市场站稳脚跟的是一加。一加在2016年就开始打入印度市场,市场份额连年上升;在过去的2019年,一加超越了三星和苹果,成为了印度高端手机市场的第一品牌,平均3台高端手机里就有1台是一加手机。

国内5G手机市场

  最后就是下半年炒得很热的5G手机市场了。自从去年6月6日工信部正式颁发5G商用牌照之后,5G的话题就不断发酵。从最开始SA和NSA的真假5G之争,到年底n79频段的争议,网友们每天都被铺天盖地的文章科普5G。

  然而,别看2019年下半年5G那么热门,实际上都是假象。在看了5G手机出货量报告之后,我用一句话概括就是:雷声大,雨点小。

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  来自Canalys的数据显示,2019年国内共出货890万台5G手机,还不及一个头部厂商的单季度出货量的零头。来自Counterpoint的报告则称,2019年5G手机的出货量占全年出货量的1%,即使到2020年,预计也只是会升到18%。

  在这890万台5G手机出货量里,华为占了其中的78%,可以说达到了垄断级别;vivo、OPPO和三星分列二到四名。

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  值得一提的是,国内出货890万台5G手机的78%,也就是大概694万台左右,跟华为此前公布的数据一致。这也再次表现了华为现在在海外市场所面临的窘境。

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  另外,IDC在第三季度公布的数据显示,2019年第三季度中国5G手机市场厂商份额排名第一的是vivo,占比达到了54.3%。短短一个季度,5G手机市场份额的变化令人吃惊,可见当前我国智能手机市场竞争有多激烈。

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  而最早上市5G手机的三星之前也公布了一份成绩单:全年共出货670万台5G手机,占全球5G手机市场的53.9%(份额统计截止11月底,非全年)。

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  而来自Strategy Analytics的数据显示,华为和三星共同占了接近73%的2019年全球5G手机出货量,是5G元年最大的赢家。

结语

  竞争惨烈的2019年已经过去,更加壮烈的2020年已经到来。简单总结一下过去的一年,三星是全球市场最大赢家,而华为自然就是国内市场的「一哥」。不过家家有本难念的经,一个厂商即使再风光,背后也有自己的难处和需要解决的问题。但是有一个趋势应该是确定的:未来的智能手机市场,最终只会剩下几个「玩家」。

5G、高刷新率的屏幕、超级快充折叠屏等技术都已经和我们见面,但仍然没有止住全球手机市场的颓势。在这样的大前提下,如何找到刺激用户升级换机的点,成为了厂商头疼的事情。或许真的像IDC报告指出的那样:“价格亲民的5G手机,将成为2020年扭转连续三年下滑的重要利器。”

  我们也期待在2020年,各家厂商会交出怎样的答卷。